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《伟大的博弈》对中国资本市场发展及推动中国经济崛起的启示
2020-11-11 18:28:35   来源:    点击:
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---清华经管学院2020EMBA吴海明

一、中美近代发展史的两个极

 

中国的近代史,就是一部闭关锁国的百年屈辱史,美国的近代史,是一部工业革命及资本市场结合的百年奋进史。1792年,在美国纽约证券交易所成立,而在中国正处于乾隆五十七年,盛极一世,当时的清政府财力丰厚,国民生产总值占全球40%以上,对大洋彼岸的资本及工业化进程一概不知。
东方与西方,一边是闭关锁国的冰山,一边是开放创新的火焰。半个世纪后,东西方之间不平衡的发展拉开了巨大的差距。1861年1月11日,爱新觉罗·奕䜣会同桂良、文祥上奏《通筹夷务全局酌拟章程六条》,推行了一项以富国强兵为目标的洋务运动。同样是1878年,而大洋彼岸的美国纽约证券交易所挂牌交易的54家上市公司中有36家铁路共识、5家煤矿公司、4家电报公司、4家邮递公司、3家矿业公司、1家蒸汽船公司和1家地产公司。而当时的大清皇朝对国际社会了解甚少,长辫子穿大袍执政者落户思维更是对资本市场一概不知。1861年辛酉政变后,慈禧重用洋务派,洋务派大规模引进西方先进的科学技术、兴办近代化军事工业和民用企业。
1894年在甲午中日战争中,北洋海军全军覆没,标志着历时30余年的洋务运动破产。而彼时的美国1900年,工业股票(industrials)迅速成为华尔街市场的主力。1911---1913年的美国华尔街工业股票市场的繁荣,形成一股强大的资本力量在推动着美国波澜壮阔的工业化进程。
洋务运动虽然在客观上刺激中国资本主义发展、并且在一定程度上抵制了外国资本主义的经济输入,但并没有使中国走上富强之路。1912年全球最大的邮轮泰坦尼克号环游世界出事后,中国的民主化运动刚刚开始。孙中山先生在1911年(清朝末期宣统第三年)发动了辛亥革命,旨在推翻清朝专制帝制、建立共和政体的全国性革命,建立了学习西方先进经验及发展理念的新政府。1920年,中国期货交易所---上海证券物品交易所成立,中国开始学习西方金融资本市场的部分意识开始萌芽。
詹天佑,(1861年4月26日-1919年4月24日,英文名:Jeme Tien Yow),男,12岁留学美国,1878年(清光绪四年)考入耶鲁大学土木工程系主修铁路工程。(1880年)继续在耶鲁大学学习,他是中国近代铁路工程专家被誉为中国首位铁路总工程师。其负责修建了京张铁路等工程,有“中国铁路之父”、“中国近代工程之父”之称。1905—1909年主持修建中国自主设计并建造的第一条铁路…京张铁路(里程约160公里)。而彼时的美国,1890年全美的铁路里程已经达到26.4万公里。
中国一百多年的近代史上,中国由于封建思想及闭关锁国制度,输掉了经济、文化、科技三大核心领域的发展;更为核心的是中国对资本市场一概不知,对资本市场带给工业革命及推动产业革命的作用一无所知。

二、深圳40年改革开发的迅速崛起

 

2.1  一声号角,改革春风吹拂深圳

 

1979年,中国改革开发的总设计师邓小平提出设立深圳、汕头、厦门、珠海四个经济特区的构想,在中国掀起了第一轮改革开发的浪潮。同一年,中国和美国正式建立外交关系,中国的大门从此向世界开放,而彼时的美国,另一个重要的证券场外交易系统---纳斯达克交易所(NASDQ---National Associtiong of Securities DealersAutiomated Quotation System)已经投入运营了近十年。1980年著名的苹果公司也在当年成功上市并公开募集资金13亿美元。
深圳、汕头、珠海、厦门四个经济特区于1980年正式建立,经济特区的概念是中国少数城市正式采取完全开放思维向西方学习先进技术、引进制造业、引进“三来一补”企业、引进金融及资本服务理念的试验田。
在中美经济发展水平差距巨大的前提下,深圳成为了外资进入中国的桥头堡,一大批外商蜂拥而至;蛇口工业区、罗湖口岸成为整个深圳在短短十年炙手可热的区域之一。在深圳的高速发展带动下,珠三角外贸型企业异军崛起;百万民工潮成为深圳、东莞、广州等第一春运期间的标签。
在中国改革开放的第一个十年期间,劳动力红利与制造业东西方的转移形成叠加效应,低廉的劳动力成为驱动制造业高速发展的要素之一,深圳在短短十年快速完成第一轮的市政及城建基础,“深圳速度”成为中国最为亮眼的词汇,“时间就是金钱,效率就是生命”成为深圳高速发展的一句座右铭。
1989年5个经济特区的工业总产值达到240亿元,比1985年增长了2.4倍,初步形成了具有轻、小、精、新等特色的工业结构,成为我国地区经济发展最快的地方。外贸出口值达到38.5亿美元,占全国出口总额的8.9%;特区自产工业口出口率不断提高,接近40%,深圳已达到58.4%。实际吸收外商投资累计达到412亿美元,占全国的1/4以上。

 

2.2 学习华尔街,敢为人先,试水证券化

 

1990年12月1日深圳证券交易所正式成立,与上海证券交易所及深圳证券交易所、郑州商品交易所成为中国三个资本证券化的交易场所,标志着中国在金融及资本市场的建设方面正式拉开帷幕。
上海证券交易所成立,首批有8只股票挂牌交易,分别为:延中实业、真空电子、飞乐音响(600651)、爱使股份(600652)、申华实业(600653)、飞乐股份(600654)、豫园商场(600655)、浙江凤凰(600656)。由于上交所这8只股票成为新中国最早公开上市交易的一批股票,“老八股”之称由此而来。与此同时,深市则有深发展、深万科、深宝安、深安达、深原野等五支股票组成。

 

2.3  中小板、创业板、科创板,纵深推动多层级上市融资模式

 2004年5月,经国务院批准,中国证监会批复同意深圳证券交易所在主板市场内设立中小企业板块。2004年6月25日,深交所中小企业板的开市钟声敲响,首批8只新股于当天集中挂牌交易。

中小板已成为中国“隐形冠军”的摇篮,中小板公司已涌现出一批行业龙头企业。统计显示:在逾400家公司中,主导产品全球市场占有率排名第一的有28家,进入前三名的有52家;主导产品国内市场占有率排名第一的有158家,进入前三名的有209家。
截止2010年5月11日,中小企业板上市公司家数达到402家,是2004年的50倍;仅2010年1—4月就实现IPO融资662.2亿元,再融资93.6亿,是2004年全年融资规模的8.3倍;截止2010年4月30日,中小企业板股票总市值已超过2万亿。
2009年10月30日,伴随着创业板开市钟声的敲响,证监会耗费10年“功力”磨砺而成的“创业板之剑”在深圳证券交易所火热出炉,首批28支创业板股票当天平均涨幅108%。
2019年7月22日榜第一批25只科创板股票在上海证券生意所上市生意,科创板正式开市。
2020年8月24日创业板注册制榜第一批18只新股上市。

 

2.4 百花齐放,万紫千红迎资本盛宴

 

深圳,一座不足2000平方公里的城市,却拥有367家上市公司。不同于国内任何一个地区,深圳绝大多数上市企业,不靠行政手段捏合,也不是来源于垄断行业,而是从本土开始创业,在激烈的市场竞争中发展壮大。截至2020年10月,深圳境内外上市企业总数达到367家,剔除部分特殊情况的26家公司,341家深圳上市公司总市值达到122998亿元,相当于2019年全国经济总量的15%。
1990年12月至2020年10月从首张股票呈现,到两市4000多只股票,现在A股总市值约72万亿元,成为国际第二大股市。
2020年9月10日,深圳南山区又有名微电子、法本信息、三旺通讯、奥雅设计等4家企业上市!上市公司总数将达178家,创新之都,中国硅谷。
截至至2020年9月,深圳一共有A股上市的企业有319 家公司。见附件一:深圳本土A股上市企业名单。
纵观深圳特区40周年经济的崛起过程,除了历届特区政府在大力推动执政体系改革,大力推动“放、管、服”工作外,科技创新、金融资本逐渐形成了深圳经济腾飞的两个翅膀,起到了巨大的推动作用。
深圳地区40年高速增长的亮眼数据:本地生产总值由1979年的1.96亿元提升到2019年26927.09亿元,按不变价计算,40年增长2152倍,年均增长22.4%,高于同期全国9.6%和全省12.7%的平均水平,经济总量居全国内地城市第三位。
——人均GDP由1979年的606元提升到2019年的205102元(按照平均汇率折算为3.02万美元),扣除价格因素,40年增长59.3倍,年均增长11.6%,居内地副省级以上城市首位。
——规模以上工业总产值由1979年的0.61亿元提升到2019年的34386.65亿元,40年增长28799倍,年均增长31.5%,居内地城市第三位;工业增加值2019年达到9730.86亿元,居内地城市首位。
——进出口总额由1979年的0.17亿美元提升到2019年的4760.50亿美元,40年增长8565倍,年均增长27.9%,居内地城市第二位。其中,出口总额由1979年的930万美元发展到2019年的2442.21亿美元,38年增长9565倍,年均增长27.3%,连续二十五年居内地城市首位。
深圳40周年,这是一个伟大时代、气势磅礴的城市!这是一个伟大国度缔造传奇的经典!大潮奔涌,风云变幻,40年弹指一挥间,深圳,从南海边陲小渔村,GDP跃升到全国前三名,甚至跻身全球知名城市。牛拓湾区深创举,鹏翱卌载圳当红!

 

三、资本市场在中国特色社会主义发展中的重要性

 

3.1 资产证券化的推力

 

深圳经济的成功崛起,让世界刮目相看,让全球顶尖菁英趋之若路。究其原因,离不开资本市场对深圳经济的巨大推动。从1991年12月深圳证券交易所正式成立,到2020年9月短短不到20年时间,深圳本土上市企业达到319家,加上境外上市的深圳企业一共有367家,上市公司市值突破13万亿元。

 

3.2 银行金融业的助力

 

2019年,深圳金融业进一步加大融资支持力度、激发微观主体活力、发挥资本市场功能,为深入实施创新驱动发展战略营造适宜的货币金融环境。
2019年深圳市银行业金融机构总计2008个,从业人员为80253人,资产总额为8.94万亿元,占广东省银行业金融机构资产总额的34.26%。
2019年深圳市银行业金融机构情况:

机构类别

营业网点

法人机构:个

机构个数:个

从业人数:人

资产总额:亿元

大型商业银行

716

23936

31408

0

国家开发银行和政策性银行

3

335

4781

0

股份制商业银行

573

30401

29737

2

城市商业银行

173

5658

6497

0

小型农村金融机构

221

3561

3663

1

财务公司

10

447

1408

10

信托公司

2

1071

550

2

邮政储蓄

145

1785

884

0

外资银行

98

5650

3960

5

新型农村机构

57

1403

426

10

其他

10

6006

6070

5

合计

2008

80253

89383

35

资料来源:深圳市银保监局

3.3 居民金融投资意识的合力

 

2019年末,深圳市本外币各项存款余额8.4万亿元,同比增长15.07%,从结构来看,受大型企业集团企业资金归集运作影响,非金融企业存款余额同比由降转升,增幅明显。2019年末深圳市非金融企业存款余额4.1万亿元,同比增长17.2%,同比多增3766亿元。
据中证登记数据,截至2019年10月份,A股共有1.58亿个投资者账户,其中自然人投资者账户1.577亿个,非自然人账户37.46万个。而在2017年1月份,A股共有1.19亿个投资者账户,其中自然人投资者账户1.187亿个,非自然人账户32.96万个。也就是说,近三年时间里,A股自然人账户增加了32.86%,非自然人账户增加了13.65%。

 

3.4  人民银行管理的能力

 

2019年以来,深圳市金融部门根据人民银行总行要求,不断加大对实体经济支持力度,稳健货币政策松紧适度,货币政策传导效率提升,广义货币(M2)和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速基本匹配并略高一些,体现了强化逆周期调节的要求,为实现“六稳”和经济高质量发展营造了适宜的货币金融环境。贷款平稳增长,支持实体经济力度稳固。信贷结构优化,社会融资成本稳中有降,服务实体经济提质增效。实际上就是政府主导的产业基金及鼓励政策的双引导下,鼓励银行机构主动服务实体经济,对优质项目及优质企业做到“大胆贷”、“放心贷”。
2019年,人民银行加大逆周期调控,充分发挥货币政策的结构优化作用。年末,本外币各项贷款余额5.9万亿元,同比增长11.32%。人民币各项贷款余额5.6万亿元,高于全国3.7个百分点。
1.5 证券市场的从业机构的发力
2019年末,深圳22家法人证券公司总资产1.7万亿元,位列全国第一。实现营业收入和净利润分别为841.9亿元和308.5亿元,分别位列全国第一和第二。62家深圳企业赴交易所发行债券,52家企业赴银行间交易市场发行债务融资工具,累计融资金额4695.7亿元。
券商(保荐代表)、投资银行、律师是推动资本市场发展的铁三角,这一专业机构及专业队伍在深圳的集聚,无疑给深圳的企业直接上市融资或者上市发债间接融资都起到非常重要的推动作用。

 

3.5 多元化金融形态的共振力

 

截至2019年末,深圳市场共有保险法人机构27家,法人机构数量位居全国大中城市第三。2019年深圳保险市场累计实现保费收入1384.5亿元,同比增长16.2%,增速较全国高4.0个百分点,居全国大中城市第四。其中,财产险保费408.4亿元,同比增长7.4%,占比为29.5%;人身险保费975.4亿元,同比增长20.2%,占比为70.5%。健康险保费收入248.12亿元,连续两年保持30%以上的增速。

险资在通过银行理财及证券投资两个渠道进入资本市场的贡献度也不可小觑,中国平安保险直接或者间接投资的上市公司股票就达300多家,可见保险公司的保费收入之后要转化成收益,证券市场是或不可缺的渠道之一。

 

四、资本市场的发展,大国当自强

从中国改革开放40周年取得的辉煌成就来看,经济增长模式从高速发展转为高质量发展,2019年经济总量突破100万亿元,成为全球第二大经济体,实属创造了人类发展史上经济增长的奇迹。
在我国发展的外部环境和内部条件发生深刻复杂变化的背景下,经济高质量发展也面临着新形势、新使命和新要求。党的十九大报告指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,而高质量发展在2020年也面临着以下问题及挑战。

 

4.1 纷繁复杂的国际环境中更要有大国风范

2006年11月,美国共和党特朗普总统执政后,中美贸易冲突不断加剧,“去中国化”组合打压政策让中国高科技企业(中兴通讯、华为)、互联网科技型企业(Tiktok)、外贸型企业深受影响,大国博弈无比避免地进入资本、贸易、金融、技术、投资、互联网、教育、外汇等各个领域的“遭遇战”。2020年1月,一场猝不及防的新冠病毒横扫全人类,全国人民在中国共产党的英明领导下,快速地遏制住了新冠病毒在中国的蔓延,最大限度地降低了新冠疫情对经济的影响,同时高效地调动全社会快速地重启经济活动,为全世界树立了一个中国特色社会主义国度的典范形象。2020年8月,中国政府正式对外发布中国经济上半年实现正增长0.2%,特别市深圳市统计局公布前三季度深圳经济运行数据显示,前三季度全市地区生产总值为19786.98亿元,同比增长2.6%。而此时的欧美国家,经济增长都出现-15~20%的倒退。

2020年11月,美国民主党新任总统拜登即将就职,中美之间的贸易冲突及大国博弈将又会出现不同的变化,而经过近4年多中美贸易冲突走过来的中国政府,将更加自信,更加相信中国特色社会主义制度的优越性,中国的大国风范,也将更加积极地推动全世界经济及文化的发展,以及人类命运共同体做出大国贡献。

 

4.2 建构多层次的资本市场,多元化服务优质企业

 

2020年8月24日,创业板注册制正式开启!创业板进入历史性时刻!首批上市的18家公司分别是维康药业、金春股份、捷强装备、蒙泰高新、海晨股份、天阳科技、南大环境、欧陆通、回盛生物、杰美特、康泰医学、圣元环保、卡倍亿、大宏立、安克创新、蓝盾光电、锋尚文化、美畅股份。
创业板注册制正式实施,标志着中国的资本市场向国际化迈出坚实的一步,中国的资本市场从1991年开始蹒跚学步,如今只用了20年时间几乎走完了欧美近二百年的路程,这无疑是令人振奋的成果,也是改革开发40年在中国资本市场发展过程中取得的丰硕成果。
上海证券交易所、深圳证券交易所不断创新,从主板市场、到科创板、中小板、创业板,再到创业板注册制,证券市场及产品交易层级多元化,为更多的优质企业提供直接融资便利,这就是改革开放浪潮中中国取得的最伟大的成果之一。

 

4.3 引导及规范证券市场高质量发展

 

 2020年8月,A股上市企业突破4000家,市值突破70万亿元,面对如此庞大的资本市场,规范上市路径,监管上市后的企业行为,全方位提高券商、保代、律师等从业人员的法律意识及制定严格的惩戒制度,是未来中国证监会及政府各级行政部门必须协同推进的巨大工程,要做到防微杜渐,更要做到公开公正,同时还要做到有法可依,违法必究,加大惩罚力度,让违法者成本增大,敬畏规律,敬畏法律,止于法律。

五、中国未来经济增长的资本推力点

5.1 绿色能源与智慧交通

 

中国的经济高速发展,离不开能源及资源的消耗带来环境的压力,在进入十四个五年发展计划中,过去依靠煤炭、石油做为核心能源的时代逐渐向“氢能源”及“磁能源”转变。所有涉及制氢、储氢、氢燃料电池产业链相关联的产业都是未来资本鹿逐的主战场,还有就是磁能源产业,因为磁材是一次成型,忠实可靠的能源体,被广泛运用于新能源汽车、航空航天、人工智能、机器人等领域。
2020年伊始,国家新材料发展专家委员会主任干勇院士预言:2020---2025涉氢涉磁产业将从千亿级起步,十年内突破万亿级规模一定会快速实现。当氢能源及磁能源被广泛推广使用至各个领域时,中国的能源革命才逐渐拉开帷幕,结合目前中国高铁及高速公路的交通网络覆盖,一定可以造就更多的国内巨无霸企业。

 

5.2|5G信息技术

大国博弈过程是漫长的,也是必然的,中美贸易冲突不会停顿,只会在胶着过程中国与国之间各自寻求平衡点,中国的5G技术目前走在国际前列,国内国土面积广袤,城市化进程也在加快,大面积的5G基站建设,还有5G技术上下游联动发展的产业,各个产业之间互联的物联网市场铺面而来,这块蛋糕会跟随中国政府推出的“一带一路”战略而越来越大,万亿市场机会正姗姗而来。

 

5.3 先进制造与先进材料

 

制造业的进步,取决于材料业的发展,先进材料中存在最多“卡脖子”的专项,无论在电子信息产业中核心的高端硅材、光刻机、芯片,还是在高端航空发动机、耐高温型材、海洋工程材料、高性能磁材等.
中美之间的距离还是很大,甚至专家预言赶超欧美至少需要15年甚至更长时间。这也是未来政府各级部门要制定行业发展规划及引导资本市场主动服务,聚焦这一领域发展,解决长期制约我国“卡脖子”的短板。

 

5.4 空间技术与生态环境

 

随着全球数字经济的转变,所有经济活动都离不开数字化的依托,而数字化的进程势必趋势着人类更加密切地交流及经济促进,数字化的空间工具就成为未来国与国之间竞争的基础。空间技术的竞争不限于通信卫星、遥感卫星、导航定位卫星、科学卫星等,这些航空航天的硬件技术竞争必将成为大国博弈的重要筹码。
空间技术的未来,就像一张立体化、多维度、数字化的数据网络,从即时通讯、数字支付、人工智能控制、智慧交通、物联网等领域都离不开空间技术的支持。中国的北斗导航已经具备与美国GPS导航分庭抗争的局面,甚至在精确度上超越了美国GPS技术,这就是中国在空间技术上摆脱了美国“卡脖子”的问题。
生态环境技术也是一个技术创新需求及资金需求都存在巨大的市场,生态修复、土壤改良、污水处理、海绵城市等都是中国未来城镇化及生态建设中重点投资的领域。
空间技术及生态环境两个领域都是未来增量巨大的应用市场,值得资本市场及金融投资机构都应该重点参与及关注。

 

5.5 智慧农业

中国地域广袤,农业发展尚处于初级阶段,规模化、机械化、智能化运用尚未普及,存在巨大的投资机会。智慧农业就是将物联网技术运用到传统农业中去,应用现代信息技术成果,集成应用计算机与网络技术物联网技术、音视频技术、3S技术无线通信技术及专家智慧与知识,实现农业可视化远程诊断、远程控制、灾变预警等智能管理。

 

运用传感器软件通过移动平台或者电脑平台对农业生产进行控制,使传统农业更具有“智慧”。要解决目前农业农村尚未大规模集约经营,大面积农田丢荒弃耕的问题,智慧农业的硬件建设是必不可少而且是必须补齐的短板。

 

除了精准感知、控制与决策管理外,从广泛意义上讲,智慧农业还包括农业电子商务、食品溯源防伪、农业休闲旅游、农业信息服务等方面的内容。

 

农业集约化、规模化、机械化、人工智能化这“四化”基本完成后,中国的农业才能推广“智慧农业”。所谓“智慧农业”就是充分智慧农业是农业生产的高级阶段,是集新兴的互联网、移动互联网、云计算和物联网技术为一体;依托部署在农业生产现场的各种传感节点(环境温湿度、土壤水分、二氧化碳、图像等)和无线通信网络实现农业生产环境的智能感知、智能预警、智能决策、智能分析、专家在线指导,为农业生产提供精准化种植、可视化管理、智能化决策。

5.6 生物医药与生命健康

 

2020年一场席卷全球的新冠疫情,让全世界人民都感受到了生命健康的珍贵,同时揭示了经济发展国家与欠发达国家在医药及健康保障国力之间的巨大差距。
在未来的5--10年,病毒灭活疫苗、预防及消杀器件、康养及医疗等领域会出现投资机构蜂拥而进的“热土”,人类的生命健康事业也有望得到提高,预防及研究病毒的工作会成为各国卫生部门乃至联合国世界卫生组织常态化的重要课题。

 

5.7 应急管理与公共安全

从2008年5月12日,四川省汶川县发生大地震造成69227人死亡,2015年8月12日天津滨海新区港口大爆炸时间,造成165人死亡,2019年3月22日江苏响水县工业园大爆炸时间,造成78人死亡。这些突发性事件造成巨大的生命及财产损失,其背后凸显了国内应急管理及公共安全两个板块的脆弱,加强应急管理体系建设已经成为国家十四五发展纲要中的重要命题。

突发疫情、突发事件、天灾人祸等几个因素,催生了应急物资收储、应急物资供应、应急技术培训、应急管理机构组建,这个新课题、新市场也将形成井喷发展态势。
小结:大国博弈,相克互损,相容共生,无论美国谁当选总统,也无法阻止中国日益强大的现实。中国的经济建设从依托人口红利、城镇化发展红利、互联网网民红利实现了高速发展,当前经济建设转向依托技术进行转型升级、产业升级、数字化驱动升级。“补短板、扬长板、调结构、稳增长”应该成为2020-2030年经济建设的主旋律。
实业兴邦,资本助阵!未来的资本市场应该站在更高的层面上服务实体经济,发挥金融资本的杠杆作用,助推实体经济高速发展。洞悉中国未来产业发展方向,了解产业爆发增长方向,与实体企业共克技术壁垒,充分利用资本市场的整合能力,结合中国特色社会主义优势制度,充满信心、胆大心细、昂首挺胸地参与大国博弈的浪潮中去,为祖国的繁荣富强贡献一份人民力量!

附件一:深圳本土A股上市企业名单:
招商港口(001872)、深赛格(000058)、皇庭国际(000056)、方大集团(000055)、深纺织A(000045)、深南电A(000037)、深深房A(000029)、国药一致(000028、飞亚达(000026)特力A(000025)、深华发A(000020)、深粮控股(000019)、深中华A(000017)、深康佳A(000016)、南玻A(000012)、深物业A(000011)、中信证券(600030)、工业富联(601138)、普门科技(688389)、深振业A(000006)*ST美丽(000010)、深中华A(000017)、深天地A(000023)、特力A(000025)、飞亚达(000026)、国药一致(000028)、深天马A(000050)、中兴通讯(000063)、海王生物(000078)、深圳机场(000089)、招商积余(001914)、惠程科技(002168)、怡亚通(002183)、*ST飞马(002210)、漫步者(002351)、卓翼科技(002369)、和而泰(002402)、天虹股份(002419)、雷柏科技(002577)、海能达(002583)、普路通(002769)、建艺集团(002789)、凯中精密(002823)、锐明技术(002970)、科安达(002972)、中国广核(003816)、银之杰(300085)、欣旺达(300207)、方直科技(300235)、劲拓股份(300400)、赢合科技(300457)、电连技术(300679)、智动力(300686)、澄天伟业(300689)、香江控股(600162)、华微电子(600360)、健康元(600380)、金地集团(600383)、绿色动力(601330)、光峰科技(688007)、杰普特(688025)、传音控股(688036)、清溢光电(688138)、微芯生物(688321)、神州信息(000555)、世联行(002285)、信立泰(002294)、格林美(002340)、欧菲光(002456)、立讯精密(002475)、科士达(002518)、英飞拓(002528)、东江环保(002672)、科瑞技术(002957)、五方光电(002962)、长盈精密(300115)、迪威迅(300167)、珈伟新能(300317)、赢时胜(300377)、名家汇(300506)、今天国际(300532)、朗科智能(300543)、安车检测(300572)、英可瑞(300713)、捷佳伟创(300724)、铂科新材(300811)、易天股份(300812)、安奈儿(002875)、劲嘉股份(002191)、华润三九(000999)、文科园林(002775)、大晟文化(600892)、世纪星源(000005)、*ST北讯(002359)、铁汉生态(300197)、新宙邦(300037)、华联控股(000036)、比亚迪(002594)、*ST宇顺(002289)、隆利科技(300752)、深华发A(000020)、王子新材(002735)、新纶科技(002341)、星源材质(300568)、长城证券(002939)、任子行(300311)、深物业A(000011)、洲明科技(300232)、华阳国际(002949)、彩讯股份(300634)、东旭蓝天(000040)、国信证券(002736)、华大基因(300676)、英唐智控(300131)、证通电子(002197)、易尚展示(002751)、联建光电(300269)、雄韬股份(002733)、广聚能源(000096)、名雕股份(002830、深赛格(000058)、全新好(000007)、深圳燃气(601139)、长园集团(600525)、洪涛股份(002325)、第一创业(002797)、金新农(002548)、腾邦国际(300178)、顺丰控股(002352)、海普瑞(002399)、信隆健康(002105)、瑞丰光电(300241)、奥拓电子(002587)理邦仪器(300206)银宝山新(002786)周大生(002867)可立克(002782)、维业股份(300621)、富安娜(002327)、方大集团(000055)、中创物流(603967)、盐田港(000088)、瑞凌股份(300154)、路畅科技(002813)、中国宝安(000009)、宝鹰股份(002047)、庭国际(000056)、兆新股份(002256)、麦格米特(002851)、杰恩设计(300668)、东方嘉盛(002889)、深南电A(000037)、超频三(300647)、大悦城(000031)、聚飞光电(300303)、麦达数字(002137)、昌红科技(300151)、德赛电池(000049)、中新赛克(002912)、沙河股份(000014)、中洲控股(000042)、爱施德(002416)、天威视讯(002238)、天源迪科(300047)、翰宇药业(300199)、科陆电子(002121)、深纺织A(000045)、美盈森(002303)、欣锐科技(300745)、艾比森(300389)、广田集团(002482)、威华股份(002240)、华鹏飞(300350)、崇达技术(002815)、深圳能源(000027、广深铁路(601333)、深高速(600548)、金证股份(600446)、景旺电子(603228)、赛为智能(300044)、明阳电路(300739)、鹏鼎控股(002938)、佳士科技(300193、卫光生物(002880)、南玻A(000012)、中金岭南(000060)、中青宝(300052、佳创视讯(300264)、蓝海华腾(300484)、招商证券(600999)、新城市(300778)、莱宝高科(002106)、万科A(000002)、奇信股份(002781)、招商银行(600036)、得润电子(002055)、康达尔(000048)、科达利(002850)、三利谱(002876)、容大感光(300576)、优博讯(300531)、长亮科技(300348)、海联讯(300277)、裕同科技(002831)、捷顺科技(002609)、兆驰股份(002429)、达实智能(002421)、齐心集团(002301)、拓日新能(002218)、天健集团(000090)、中国长城(000066)、深深房A(000029)、中国平安(601318、招商蛇口(001979)、通产丽星(002243)、平安银行(000001)、盛弘股份(300693)、特发信息(000070)、冰川网络(300533)、中集集团(000039)、沃特股份(002886)、金溢科技(002869)、智莱科技(300771)、英维克(002837)、国农科技(000004)、建科院(300675)、和科达(002816)、招商港口(001872)、禾望电气(603063)、农产品(000061)、新国都(300130)、尚荣医疗(002551)、大族激光(002008)、华控赛格(000068)、神州数码(000034)、深圳新星(603978)、万润科技(002654)、奥特迅(002227)、迈瑞医疗(300760)、国民技术(300077)、深信服(300454)、华侨城A(000069)、麦捷科技(300319)、友讯达(300514)、瑞和股份(002620)、联得装备(300545)、*ST人乐(002336)、四方精创(300468)、英威腾(002334)、汇川技术(300124)、中航三鑫(002163、特尔佳(002213)、金龙羽(002882)、科创新源(300731)、远望谷(002161)、深粮控股(000019)、康普顿(603798)、广和通(300638)、同洲电子(002052)、丝路视觉(300556)、同兴达(002845)、深康佳A(000016)、丹邦科技(002618)、亚联发展(002316)、民德电子(300656)、南山控股(002314)、中信海直(000099)、日海智能(002313)、科信技术(300565)、金奥博(002917)、诺普信(002215)、歌力思(603808)、深科技(000021)、开立医疗(300633)、汇洁股份(002763)、茂硕电源(002660、芭田股份(002170)、富满电子(300671)、金信诺(300252)、深桑达A(000032)、雄帝科技(300546)、信维通信(300136)、沃尔核材(002130)、亚泰国际(002811)、大富科技(300134)、奋达科技(002681)、美芝股份(002856)、*ST索菱(002766)、同为股份(002835)、深南电路(002916)、兆日科技(300333)、康泰生物(300601)、拓邦股份(002139)、光韵达(300227)、海洋王(002724)、博士眼镜(300622)、兴森科技(002436)、太辰光(300570)、*ST九有(600462、顺络电子(002138)、深圳华强(000062)、万讯自控(300112)、盛讯达(300518)、京泉华(002885)、美格智能(002881)、共进股份(603118)、欣天科技(300615)、汇顶科技(603160)、长方集团(300301)、飞荣达(300602)、*ST赫美(002356)、同益股份(300538)、德方纳米(300769)、华测检测(300012)、深大通(000038)、朗科科技(300042)、雷曼光电(300162)、新亚制程(002388)、中装建设(002822) 

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