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2018年中国稀土原料供应统计分析
2019-01-30 11:08:09   来源:    点击:
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南交所稀土产品交易中心讯

2018年中国稀土产量相对下降,主要原因在于下游需求疲软,产业消费量下降。政策面的变化,导致稀土原矿产量萎缩,从而影响到稀土供应减少。供需同时下行,对稀土价格相对有所支撑,尽管在下游需求表现最弱的6-7月,氧化镨钕价格也没有跌破30万元/吨,供应端紧张对稀土价格支撑有所体现。预计2019年稀土供应端仍处于紧张的趋势,尤其针对中重稀土价格或将出现上涨。

    2018年稀土原料消费情况及氧化镨钕产量(单位:吨)

    离子型矿:2018年稀土原料供应紧张主要出现在离子型矿方面,上半年市场供应充足,到下半年,广西地区因为环保原因,稀土矿产量大幅下降,从而对缅甸矿的需求大幅增加,而到了11月出现云南腾冲海关禁止稀土矿开采一切相关进出口活动,导致南方矿供应出现紧张,直到12月5日腾冲海关通关,稀土矿供应量增加,虽然期间市场上厂家因为有原料库存,并没有受海关禁令影响,出现大幅减产,但是已经影响到商家心态,以及对后市的判断。尤其对中重稀土价格支撑较大,镝铽价格上涨,氧化镝价格一路上涨到125万元/吨,最后下跌,也基本在120万元/吨守住,并且商家对后市镝价普遍持看涨心态。

    2018年度离子型稀土矿估算产量在2.5万吨,1-11月缅甸进口矿在2.47万元/吨,预计全年在2.7吨,2018年全年离子型矿的消费量在5.2万吨。

    轻稀土矿: 2018年包头稀土氧化物指标69250吨,折合氧化镨钕产量13525吨,分离基本在北方稀土旗下子公司。四川地区稀土氧化物指标在2.8万吨,折70%氟碳铈矿在4万吨,核算氧化镨钕产量在3125吨。山东地区稀土氧化物指标在3600吨,折40%氟碳铈矿在9000吨,核算氧化镨钕产量在469吨。

    2018年1-11月进口美国芒廷帕斯稀土矿在2.57万吨,估算全年进口量在3万吨,折合稀土氧化物16500吨,核算氧化镨钕产量在1995吨。

    独居石矿:2018年估算独居石矿有3万吨,折算45%氯化稀土片在4万吨,核算稀土氧化物1.8万吨,产出氧化镨钕3683吨。

    独居石矿目前处于整合阶段,中核工业和海南文盛新材组建公司中核华创稀有材料有限公司,全面开展独居石进口以及生产的工作,预计2019年会扩大产量,同时也会针对国内违规操作的进口情况进行严查。

    废料:废料回收消费量扩大,2018年废料回收企业稳定发展,处理量在7万吨左右,其中包括钕铁硼油泥废料、回收的废旧磁材、稀土金属熔岩渣等相关废料,核算氧化镨钕产量在14322吨,废料回收成为稀土供应的一大渠道。

    其他原料:包括超计划生产的稀土矿,从其他国家进口的稀土原料,估算针对镨钕产量也有2000吨左右。

    对于2019年,可能存在的变数:

    稀土指标的调整,有传言轻稀土要完全放开,个人认为可能性不大,完全放开指标,会打击整个稀土上游供应,尤其是镧铈镨钕。但是针对指标继续上调的可能性还是比较大,轻稀土指标继续上调,扩大镨钕的供应,减少对国际市场的需求。

    稀土资源税的调整,市场传言稀土开采资源税将会有所调整,全面进行下调,虽然针对开采企业是好事,但是相对对市场影响并不大,首先假如下调资源税幅度不大,开采企业基本还是无法进行采矿,企业面临最大的成本问题还是环保。其次下调资源税幅度较大,仍有部分企业指标受其他因素影响,仍旧无法开采。下调资源税更多的利好在于轻稀土矿开采,当然也要看针对轻稀土矿开采资源税下调幅度能有多大。所以说资源税的调整仍旧难以刺激国内产量大幅增加。

    稀土矿抢救性回收项目,市场传言2019年稀土抢救性回收项目将会取消,国家取消一切相关的开采项目,并且通过工信部发布的公告上,可以看出,抢救性回收依旧要严格执行环保要求,并且纳入开采指标内。如果完全执行,必然会影响到稀土矿产量下降。

    独居石全面进行整合,2019年的变化,独居石影响会比较大,毕竟国家不允许进口带有辐射性的独居石矿,中核和文盛新材的合作,针对独居石会有更好的管控。

    缅甸矿仍然是针对中重稀土至关重要的供应渠道,5个月周期过后,进入2019年5月份,缅甸矿是否还能继续正常进口,还有待确认。个人认为,完全停止进口的可能性不大,不过缅甸矿进口量会大幅减少。

    关于废料回收企业是处理的相关稀土废料,2019年仍是主要的稀土供应渠道,但是继续快速发展的趋势并不大,首先相关原料并不足,而且国家明令禁止进口相关废料。国家政府也会出具相关政策,严管稀土废料回收企业进行违规生产。

    2019年稀土供应仍是增长的,首先轻稀土镧铈镨钕供应量会增加,而中重稀土镝铽产品产量会有所下降,影响到市场价格,镨钕价格看弱,镝铽价格看涨。

 

百川资讯稀土行业分析师:杜帅兵  孟祥苓

 

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